إصدار سندات توريق بـ 859 مليون جنيه لشركتين

كتبت- منال المصري:

أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال للخدمات المالية إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة أمان للتوريق بقيمة إجمالية 859 مليون جنيه لصالح شركتي أمان للخدمات المالية وشركة أمان للتمويل الاستهلاكي- المملوكتين لمجموعة أمان القابضة.

وأوضحت سي آي كابيتال في بيان لها، أن هذا الإصدار الثاني يأتي ضمن البرنامج الأول والذي يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه.

وبحسب ما أوردته الشركة في البيان، يأتي إصدار شركة أمان للخدمات المالية وشركة أمان للتمويل الاستهلاكي على 4 شرائح، الأولى بقيمة 275 مليون جنيه على فترة استحقاق 6 أشهر.

أما الشريحة الثانية بقيمة 161 مليون جنيه بفترة استحقاق 9 أشهر، والثالثة بقيمة 175 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهرًا، والرابعة بقيمة 248 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهرًا، بحسب البيان.

وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية من شركة ميريس– الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين-، حيث حصلت كلا من الشريحة الأولى والثانية على تصنيف Prime 1 و AA+للثالثة و A للرابعة.

وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال، إن قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالشركة استطاع في فترة وجيزة أن يرسخ من ريادة الشركة في إصدارات الدين عبر العديد من الإصدارات الناجحة للشركات التي تعمل في مختلف القطاعات أو الهيئات الحكومية على حد سواء.

وتوقع محمد عباس رئيس قسم أسواق الدين في شركة سي آي كابيتال أن يستمر نمو سوق أدوات الدين بمصر في ضوء دعم الهيئة العامة للرقابة المالية وزيادة وعي مستثمري أدوات الدخل الثابت والشركات والمؤسسات المالية بالدور الذي تلعبه إصدارات الدين سواء كفرص استثمارية أو تمويل غير تقليدي يوفر للشركات فرص للنمو وزيادة استثماراتها بالسوق التي تعمل به.

وأضاف أن قطاع التمويل الاستهلاكي بمصر يعتبر أحد القطاعات الواعدة ويستمر في النمو وجذب شريحة ضخمة من المستهلكين.