"ريفي للتمويل متناهي الصغر" تصدر سندات توريق

كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة سي آي كابيتال للخدمات المالية، في بيان لها اليوم الاثنين، إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 700 مليون جنيه لصالح شركة خدمات المشاريع متناهية الصغر ريفي، ذراع التمويل متناهي الصغر لشركة سي آي كابيتال، والتي تصدرها من خلال الشركة المصرية للتوريق.

وبحسب بيان شي آي كابيتال التي قامت بدور المستشار المالي ومروج الاكتتاب ومدير الإصدار، يأتي الإصدار الأول ضمن البرنامج الثاني للشركة المصرية للتوريق والذي يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه.

وتمكن الإصدار في جذب العديد من المستثمرين مما يتضح في حجم الطلب الذي حققه، كما تم الاكتتاب من عدة بنوك كبرى، بحسب البيان.

ويأتي إصدار شركة ريفي على ثلاثة شرائح، الأولى بقيمة 317 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 273 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهر، والثالثة بقيمة 110 مليون جنيه بفترة استحقاق 19 شهرًا، بحسب البيان.

وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة "ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" حيث حصلت الشريحتان لأولى والثانية على تصنيف Prime 1 وA للثالثة.

وشركة ريفي تعد أول شركة تحصل على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر منذ تأسيسها عام 2007، وتخدم الشركة أكثر من 170 ألف عميل عبر 21 محافظة في أنحاء مصر.

وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال إن شركة سي آي كابيتال تستمر في القيام بدور محوري في عملية تطوير أسواق الدين بمصر من خلال إدراج مُصدرين جدد للسوق ذو جودة عالية وتوفير حلول تمويلية تنافسية للشركات وفرص استثمارية متنوعة لمستثمري أدوات الدخل الثابت.

وأوضح هلال أن سي آي كابيتال تمضي قدماً في ترسيخ مكانتها في تقديم الخدمات المالية المتنوعة عبر تنفيذ العديد من الصفقات بمختلف أنواعها، حيث نفذت الشركة 7 صفقات بمجال سوق الدين بقيمة إجمالية تقترب من 22 مليار جنيه منذ بداية العام.

وقال أحمد لبيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر (ريفي)، إن إتمام هذا الإصدار بتصنيف ائتماني مرتفع يعد خطوة مهمة للشركة كونها تسهم في توفير السيولة النقدية للشركة مما يُعزز الملاءة المالية لها ويُقلل تكلفة التمويل.

وقال محمد عباس رئيس قسم أسواق الدين في سي آي كابيتال، إن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بدورًا هامًا في تعزيز مكانة إصدارات الدين كأداة لتوفير السيولة، وأداة لتمويل دورة رأس المال بالشركات مما يساهم في تعزيز التنافسية وخلق مناخ استثماري أكثر شمولًا واستدامةً.

وأضاف أن الإصدار تم تغطيته أكثر من مرة من قبل عدة بنوك وشركات خدمات مالية وصناديق استثمار عديدة، مما يعكس إقبال المستثمرين على أدوات الدين ذات التصنيف الائتماني المتميز وقدرة السوق المصري على استيعاب مُصدرين جدد.