إصدار سندات توريق بـ 2.54 مليار جنيه لصالح
كتبت- منال المصري:
أعلن البنك التجاري الدولي مصر CIB اليوم، إتمام طرح الإصدار الرابع لسندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 2.540 مليار جنيه وذلك ضمن برنامج توريق بقيمة إجمالية 10 مليارات جنيه لصالح شركة "جلوبال كورب للخدمات المالية".
وأوضح البنك في بيان له اليوم، أن هذا الإصدار جاء بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية.
وأضاف أن هذا الإصدار يعد التعاون المشترك الثالث بين البنك التجاري الدولي وشركة جلوبال كورب للخدمات المالية، حيث تعبر هذه الشراكة عن التزام البنك بطرح حلول تمويلية متنوعة تساهم في دعم خطط نمو الشركة وخطط النمو الاقتصادي لأسواق المال والسندات.
وأوضح أن البنك التجاري الدولي والأهلي فاروس قد قاما بدور المستشارين الماليين ومديري الإصدار والمرتبين والمروجين للاكتتاب وضامني التغطية.
فيما قام البنك التجاري الدولي بدور متلقي الاكتتاب بالإضافة لقيام البنك العربي الافريقي وسي أي كابيتال بدور مستشارين ماليين، بحسب البيان.
وذكر البنك في البيان، أن البنك العربي الافريقي قام بدور أمين الحفظ وضامن تغطية فيما تولى مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية دور المستشار القانوني للطرح ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) دور مراقب حسابات الإصدار
ويأتي الإصدار، بحسب البيان، على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الشريحة الأولى 391 مليون جنيه ومدتها 13 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 1.377 مليار جنيه ومدتها 37 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 772 مليون جنيه ومدتها 51 شهر.
وقد حصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة "ميريس" للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف "AA+" والثانية على تصنيف "AA"، والثالثة على تصنيف"A".
وتمكن البنك التجاري الدولي من إتمام أربعة إصدارات لسندات التوريق بقيمة إجمالية وصلت 21 مليار جنيه خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2023، وفق ما جاء في البيان.
وأضاف البنك أن هذا الإصدار يعد الرابع ضمن هذه الإصدارات وقد جاء في إطار جهود البنك لدعم الاقتصاد، وتقديم حلول استثمارية مرنة تجذب المزيد من المستثمرين، وتدعم الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات.
