إصدار سندات توريق بقيمة 1.73 مليار جنيه لصالح

كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة سي أي كابيتال (CICH.CA) للخدمات المالية المتنوعة إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 1.73 مليار جنيه لشركة التوفيق للتوريق (شركة مساهمة مصرية) لصالح شركة التوفيق للتأجير التمويلي محيل ومنشئ المحفظة.

وبحسب بيان للشركة اليوم، يأتي الإصدار الرابع لشركة التوفيق للتأجير التمويلي على ثلاثة شرائح، الأولى بقيمة 283 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 أشهر، والثانية بقيمة 857 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهر، والثالثة بقيمة 597 مليون جنيه بفترة استحقاق 52 شهرًا.

وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس– الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين-، حيث حصلت الشريحة الأولى على AA+ والثانية على تصنيف AA وA للثالثة، بحسب البيان.

وقال طارق فهمي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، إن أهمية الإصدارات لشركات الخدمات المالية غير المصرفية تتمثل في محاور عدة، أهمها الحفاظ على معدل كفاية رأس المال في الحدود الآمنة والمقررة من الهيئة العامة للرقابة المالية بالإضافة إلى توظيف عائد عملية التوريق في تعزيز مركز الشركة المالي وتعظيم معدلات الربحية والعائد على حقوق الملكية ودعم خطط النمو المستقبلية.

وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side)، إن شركة سي آي كابيتال تساهم في خلق فرص جاذبة لمستثمري سوق الدين عبر التعاون مع الكيانات الكبرى مثل شركة التوفيق للتأجير التمويلي، والذي بدوره سينعكس بشكل إيجابي على أداء السوق من خلال زيادة عدد المنتجات الاستثمارية وجذب مستثمرين أكثر لأدوات الدين.

وتمكنت الشركة من إتمام 10 صفقات تتنوع بين إصدارات الدين وصفقات رأس المال والدمج والاستحواذ بقيمة إجمالية تتخطى 32 مليار جنيه منذ بداية العام، بحسب هلال.

وقال محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، إن هذا الإصدار يعد الثالث لشركة سى آى كابيتال لصالح محافظ عملاء قطاع التأجير التمويلي في مصر خلال العام الحالي فقط.

وقامت شركة سي آي كابيتال بدور المستشار المالي الأوحد ومروج الاكتتاب ومدير الإصدار، وقام البنك الأهلي وبنك القاهرة وبنك قناة السويس وشركة البركة للاستثمارات المالية بدور ضامن وتغطية الاكتتاب، بينما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي، وقام مكتب علي الدين وشاحي بدور المستشار القانوني للإصدار.